G2-West 日报 · 2026 年 11 月 2 日 · 星期一
G2-WEST
路透调查称伊朗编号机构维持军工采购
路透调查称，伊朗借编号机构及境外中间人维持军工采购，部分货物品类与产地仍依报关编码识别。美国法官驳回阻止阿拉斯加参院选举结果认证的诉讼；币安分阶段恢复提现，首批开放比特币网络。西撒哈拉维和任务结束，联合国呼吁各方克制。
司法与执法
美国司法部请求法院考虑追究选民名单分析方藐视法庭责任
美国司法部周日称，移民权益组织CHIRLA对疑似非公民选民名单的分析超出法院许可用途，建议法官考虑藐视法庭处理及移交调查。该组织称名单中逾40%的人不在加州选民档案内，代理方否认违反命令。报道未称法院已裁定其违法或处罚。
联邦法官驳回司法部阻止阿拉斯加参院选举结果认证的诉讼
阿拉斯加联邦法官格里森驳回司法部寻求在参议员丹·沙利文败选时阻止选举结果认证的诉讼，认定政府未满足诉讼资格要求。司法部指控同名候选人刻意混淆选民，法官则称政府未提出兼顾选票调查与投票保密的可行方案。相关刑事调查仍在进行，参选者无人被控犯罪。
选举与民调
美国38个地方辖区将就数据中心限制措施投票
France 24援引路透社称，美国38个地方辖区的选民将在周二审议至少41项延缓、禁止或规范数据中心建设的措施，其中21项位于俄亥俄州。报道指出，设施扩张与高耗电引发跨党派反对；这些措施尚待投票，不代表禁令已经生效。
经济与政策
特朗普政府中期选举冲刺期向美国农民承诺150亿美元补贴
特朗普政府在中期选举冲刺阶段宣布逾150亿美元农业补贴与举措，包括80亿美元柴油一次性付款和50亿美元牧场主及渔民担保贷款，以抵消关税与伊朗战争推高的柴油和化肥成本。分析人士称农民欢迎救助但视其为一次性措施，农村独立选民的去向或决定选情。
欧洲
法国抗议暴力较前两周缓和，德国部分城市发生骚乱
法国当局称，周六生活成本抗议的暴力程度较前两周下降，警方逮捕779人，但复课和计划中的罢工仍可能带来紧张。德国十万余人参加以和平为主的示威，法兰克福局部骚乱致百余警员受伤、54人被拘留；葡萄牙警方也驱散了住房抗议者。
乌克兰空军称防空预警应用遭黑客攻击，否认存在辐射威胁
乌克兰空军发言人向法新社确认，Air Alarm防空预警应用遭黑客攻击；空军称不存在辐射威胁，反虚假信息中心警告应用显示的威胁级别与实际不符。乌战略传播中心指责俄罗斯，报道未提供技术溯源证据；基辅市政府称，首都另一个独立应用仍正常运行。
中东
路透调查称伊朗借编号机构网络维持军工采购
路透调查称，伊朗通过数千家编号机构及境外中间人维持军工采购，其中一家机构在2025年1月至2026年6月进口约23亿美元相关物资。报道依据银行、公司和进口记录并核对部分货运线索，但部分品类与产地仍依报关编码识别，多种材料也可用于民用。
UKMTO称霍尔木兹一船遭不明抛射物击中，伊朗另称两油轮触雷
UKMTO称，商船船长转发求救呼叫，指周日另一艘船在霍尔木兹海峡遭不明抛射物击中。伊朗国家媒体另引革命卫队海军称，两艘油轮经其所谓未经授权航线时触雷爆炸。卡塔尔通讯社还称，Al-Mayeda号液化天然气船周五遇袭，船员无伤、无环境影响且仍可运行；这些通报不能视为同一事件或独立相互证实。
非洲
美俄安理会僵持后，联合国西撒哈拉维和任务结束35年使命
联合国西撒哈拉维和特派团（MINURSO）周日结束35年使命并进入清算期，此前俄罗斯在安理会否决支持摩洛哥主权主张的美国草案，俄方延期草案也未获通过。摩洛哥王室表示欢迎，波利萨里奥阵线与阿尔及利亚反对，联合国秘书长呼吁各方保持最大克制。
国际
币安分阶段恢复提现，首批开放比特币网络
币安称，遭逾60亿美元盗币后已分阶段恢复提现，首批开放比特币网络，其他资产将经稳定性与安全检查后逐步恢复。公司称已拨出超过63.4亿美元自有资金承担损失，尚不等于赔付完成。FBI将攻击归于朝鲜关联组织TraderTraitor，特朗普则表示尚不确定是否为朝鲜所为。
投资建议审视
本期关注霍尔木兹航运风险是否转化为持续供给扰动，以及美国地方数据中心投票是否延后建设。上游油气潜在受益须以实现价格、产量为条件，综合油气还需检查炼化抵消；人工智能业务仅作审批延误情景。没有已验证的公司利润变化，经营影响也不等于股价方向。
按本期新闻作条件分析，未接入实时行情与估值；经营影响不等于股价涨跌，供进一步研究。 新闻截至北京时间 2026/11/2 08:00:00；观察期限从该时点计算。代码资料核对：2026-10-05。
A股
关注航运安全向上游油气的条件传导，不把袭击通报直接当作盈利变化。
上游油气
UKMTO转述霍尔木兹船只遇袭求救，伊朗另称油轮触雷，两类通报未证实为同一事件。若后续运输受阻持续并抬升油气实现价格，且自身产量稳定，中国海油的上游收入可能受益；本期未确认油价或公司利润已经上升。
反向因素：通航恢复、需求转弱或自身产销受阻可抵消价格受益。卡塔尔称此前遇袭气船仍可运行，不支持断言全面停航。
观察：未来数周核对实际通航量、保险与运费、油气价格及公司产销披露；未出现持续供给收缩则弱化该情景。
未来数周 · 传导证据有限
港股
与A股对应同一油气经营敞口；币种、估值及市场条件不同，经营情景不代表股价表现。
上游油气
UKMTO转述霍尔木兹船只遇袭求救，伊朗另称油轮触雷，两类通报未证实为同一事件。若后续运输受阻持续并抬升油气实现价格，且自身产量稳定，中国海油的上游收入可能受益；本期未确认油价或公司利润已经上升。
反向因素：通航恢复、需求转弱或自身产销受阻可抵消价格受益。卡塔尔称此前遇袭气船仍可运行，不支持断言全面停航。
观察：未来数周核对实际通航量、保险与运费、油气价格及公司产销披露；未出现持续供给收缩则弱化该情景。
未来数周 · 传导证据有限
美股
区分综合油气的上下游利润抵消与数据中心地方投票的审批风险；均未核实公司业绩变化。
综合油气
霍尔木兹多种船只遇袭通报提示运输风险。若扰动持续并推高油价，埃克森美孚上游可能受益，但炼化投入成本及需求变化可能抵消；本期没有公司设施或利润受影响的实证。
反向因素：外交缓和与通航恢复会削弱上游价格支撑；炼化利润走弱或需求下滑可能抵消上游收益。
观察：未来数周观察通航、原油价格、炼化价差和公司产销披露，分别验证上下游影响。
未来数周 · 传导证据有限
人工智能基础设施
报道援引路透称38个美国地方辖区将表决至少41项数据中心限制措施，尚非禁令生效。若提案通过并实际延误建设，可能推迟算力设备交付与云容量扩张，对英伟达和微软相关业务进度形成压力；未确认其具体项目或订单受阻。
反向因素：提案被否、执行范围有限或建设转向其他地区可减轻影响；不能据此判断整体人工智能需求下降。
观察：未来数月跟踪各地投票、实施文本、项目许可和企业建设计划，确认具体项目是否真正延后。
未来数月 · 传导证据有限